Работа с анкетами клиентов происходит с помощью сервиса календарей Google. Также, добавлена возможность публиковать на сайте анонсы мероприятий, проводимых Вам и (или) Вашей компанией! О том,как работать с календарем читайте тут.
1. Порядок работы с "Партнерским календарем"
Данный календарь позволит оперативно обрабатывать на местах поступающие анкеты клиентов, интересующихся программами накопительного страхования.
Все входящие анкеты клиентов проходят проверку и размещаются администратором. Это позволяет:
- Обозначить точный срок обработки анкеты;
- Получить свободный доступ к информации из любого места;
- Понять, какой консультант берется за обработку анкеты, а какой нет;
- Расместить отчет по контакту непосредственно в "Партнерском календаре";
- Хранить информацию в защищенном месте и иметь к ней доступ всех заинтересованных лиц;
Консультанты, ведущие деятельность в городе клиента, получают письмо - приглашение к участию. Затем, в полученном письме, необходимо нажать либо "да", либо "нет", тем самым давая понять, будете ли Вы заниматься обработкой данной анкеты.

После ответа Вы переходите на сайт Google, где после работы с клиентом нужно оставить краткий отчет (комментарий) по проведенной работе (звонил, встречался, сделка/перенос на более поздний срок/отбой и пр.)

Если на письмо - анкету Вы ответили "нет", то права работать с данным клиентом Вы больше не имеете. Этим займутся либо другие консультанты, либо администратор сайта.

Срок обработки анкеты и контакта с клиентом не должен превышать трое суток, а на срок отчета - должен быть не более 4 дней (день размещения анкеты не считается).
После того, как клиент был обслужен, необходимо повторно зайти по ссылке в письме -- анкете и оставить отчет (комментарий). Это необходимое условие.

"Партнерский календарь" доступен для редактирования только администратор сайта. Но доступ к анкетам по Вашему городу открыт для Вас всегда.
2. Порядок работы с "Календарем событий".
Открытый календарь позволяет всем посетителям сайта и пользователям интернета познакомится с текущими и предстоящими событиями, запланированными Вашими компаниями - брокерами и(или) страховыми компаниями. Каждый консультант, благодаря этому сервису, может продвигать программы, новости, события компании, а также собственный бренд!
Клиенты могут узнать о новостях страховщиков, проводимых презентациях в своем городе, больше узнать о профессионалах, способных дать грамотную консультацию и оказать помощь в оформлении документов… Календарь будет постоянно пополняться, подписывайтесь на RSS
- Что бы получить возможность размещать свою информацию в "Календаре событий" Вам необходимо иметь аккаунт Gmail. Создать новый аккаунт можно по этой ссылке.
- Консультанты, имеющие адрес *****@gmail.com, автоматически добавляются в пользователи календаря и получают на почту соответствующее приглашение.
При наличии почты Gmail, добавить "Календарь событий" Вы можете, воспользовавшись сервисом импорта календарей:
В разделе "другие календари" нажать "добавить"

Ввести URL импортируемого календаря http://www.google.com/calendar/feeds/ed3rgeh7tm72ithl3qutcsfnh4%40group.calendar.google.com/public/basic

"Календарь событий" имеет публичный доступ, что означает его индексирование поисковыми системами. Ваше событие появится в Интернете! Вы можете разместить календарь на своем блоге или сайте. На моем сайте он находится по этой ссылке. Код для размещения Вы можете взять в настройках календаря (после его импорта в Ваш).
Замечу, что публиковать надо:
- События и мероприятия компании и (или) Вашей дирекции (семинары, презентации, обучение)
- Ссылки на новые страховые продукты (без повторов)
- Документы и рекламу, доступную для скачивания (для размещения файлов можно пользоваться Google документами, будет доступно после создания аккаунта GMail)
- Ссылки на СВОИ блоги и сайты с новыми материалами.
Что делать не стоит:
- Публиковать объявления рекламного характера с указанием своих контактных данных.
- Рекламировать ЧУЖИЕ ресурсы.
- Делать прямые бизнес - приглашения.
Как создать свое событие в календаре:
Жмем "создать мероприятие". Прописываем все необходимые поля
- В поле "мероприятие" первым вводим город проведения.
- В поле "место", стараемся писать адрес, которые будет ображаться в сервие Google Map (так найти место проведения на порядок проще). Например, адрес: "Киев, ул. Дмитровская 13а" отобразится так.
- В описании обязательно указываем свои контактные данные, иначе желающие посетить Ваше событие не будут знать к кому обратится.

- Чтобы запись появилась в публичном доступе, необходимо отметить "открытое" в меню "Уровень доступа". В противном случае, созданное событие сможете прочитать только Вы.

- Затем, можно приглашать гостей/участников
- Рекомендуется снять "галочку" "видеть список приглашенных" в целях конфиденциальности...

Готово! Проверяем результат
- Не забывайте, что записи в календаре остаются и их может просмотреть любой человек. По умолчанию Вам доступна только функция добавления новых записей. Редактировать и удалять Вы сможете только свои записи.
- Если Вы решите завести почту Gmail -присылайте новый адрес и я открою Вам доступ к этому календарю. Создать новый аккаунт можно по этой ссылке.
Успешного пользования календарями Google! |